תהליך הערכת שווי לעסקים – שלבים מסודרים
לפני תחילת התהליך, יש לבצע מילוי ראשוני של טופס הערכת שווי:
(לחץ כאן למילוי הטופס).
בשלב זה יש לבחור: הערכת שווי מלאה או הערכת שווי מקוצרת.
לאחר מילוי הטופס – מתבצע תשלום מקדמה של 50% מהעלות בהתאם לבחירה.
1. פגישת זום ראשונה – איסוף נתונים ותיאום ציפיות
מטרת הפגישה:
להבטיח שכל הנתונים הנדרשים להערכת השווי נאספו בצורה מלאה, ולהבין לעומק את פעילות העסק כדי לבצע הערכה מדויקת.
- סקירת דוחות ומסמכים: דוחות כספיים, מאזנים, תזרים מזומנים, הצהרות הון.
- איסוף מידע משלים: לקוחות, ספקים, חוזים, תזרימי מזומנים עתידיים, מבנה פעילות.
- תיאום ציפיות: זמני הכנת הדוח, תהליך העבודה, מסגרת מקצועית.
- הסבר על שיטות ההערכה ומדדים כלכליים מרכזיים.
תוצאות הפגישה:
רשימת נתונים מלאה ותיאום ציפיות להמשך התהליך.
2. ביצוע הערכת השווי – הכנת הדוח
בשלב זה אנו מבצעים את הערכת השווי בפועל על בסיס כל הנתונים שנאספו.
- ניתוח מצב פיננסי נוכחי
- תחזיות רווחיות עתידיות
- ניתוח שווי שוק
- מסקנות מפורטות ושווי סופי
בשלב זה קיימת זמינות לעדכונים במידת הצורך.
לאחר השלמת הדוח, לפני הצגתו ללקוח/ה, מתבצע:
✔️ תשלום יתרת 50%
✔️ תיאום פגישת זום להצגת הדוח
רק לאחר הסדרת התשלום – מתואמת פגישת הזום להצגת הדוח במלואו.
3. פגישת זום שנייה – הצגת הדוח והמסקנות
מטרת הפגישה:
להציג את דוח הערכת השווי הסופי בצורה מלאה וברורה, ולהסביר את המשמעויות הפיננסיות והעסקיות העולות ממנו.
- הסבר על שיטת החישוב והפרמטרים המרכזיים
- בחינת תחזיות פיננסיות ותובנות מעמיקות
- גורמים שהשפיעו על השווי
- המלצות לשיפור, ייעול וכיוונים עסקיים עתידיים
הלקוח/ה מקבל/ת:
- הבנה מלאה של השווי שנקבע
- תובנות פיננסיות מעשיות
- המלצות מקצועיות להמשך